泰國的乳製品的生產及貿易

Dang Xuan Phi

泰國農業大學應用經濟研究中心

泰國

   亞太糧食肥料技術中心助理研究員陳郁屏 研究助理盧佩渝 合譯

一、前言

泰國國王於1960年拜訪丹麥時，丹麥國王贈送他一批乳牛，這批乳牛成為泰國發展乳製品產業的契機。泰國國王於1971年設立泰國酪農業推廣組織，而畜牧部門開始將荷蘭牛(AI. Holstein Friesian)和當地牛進行雜交選育。自1983年以來，泰國從澳洲和紐西蘭已進口5萬頭乳牛。

如今，泰國生乳產量約每日2800噸，2015年之年產量超過100萬噸。 其中40％的生乳產量供作學童乳計畫，其餘的則作為商業乳製品（Thongnoi，2015）。根據泰國農業合作部的資料，泰國是東協最大的乳製品生產和出口國。

近年來泰國對肉類、牛乳和乳製品的需求持續增加，儘管國內的牛乳產量已有大幅增長，乳製品的供應量仍不及需求量，缺乳已成為常態。

二、泰國的乳製品生產和貿易

（一）泰國乳製品生產

20世紀下半葉以前，牛乳並不是泰國的重要產品，但是在過去15年，泰國乳牛數量增加1.5倍以上（圖1）。圖1顯示泰國乳牛頭數和生乳產量已經達到生產高原期，可能代表泰國乳品生產已達到極限。

圖1、 泰國2000-2013年的乳牛數目和牛乳產量

資料來源：FAOSTAT（2016年）

圖2為泰國的逐年平均每頭乳牛產量，以每頭動物百克為單位，可以看到最近幾年呈現一個穩定高原零成長的趨勢，表示泰國的乳牛產量或許已經達到極限。與前段時期相比，泰國的乳牛產量已增加近1.2倍，而近 7年來，每隻乳牛產乳量約為3000公斤，這樣的產量與一些東協國家相同。

圖2. 2000 - 2013年泰國平均每頭乳牛乳產量

資料來源：FAOSTAT（2016年）

根據泰國乳製品部門的報告，生乳來源主要由兩個單位負責，即合作社和牛乳收集中心。當地小型合作社是具有堅強韌性的地方組織，一般由15至20頭泌乳牛的小型酪農組成，以提供政府的校園牛乳供應計劃所需的牛乳，以及乳品製造商的生乳需求;牛乳合作社則是以對農民提供長期創業貸款為運作基礎的組織。各地的牛乳合作社再組成聯合社，由酪農業促進組織（Dairy Farming Promotion Organization, DPO）負責管理，DPO為國家主控的企業，藉由公權力推動酪農業發展。

各地方牛乳合作社的規模和加工情形不同，但其基本功能都是作為牛乳收集站。有些合作社只處理直接飲用的牛乳，有些合作社則進一步做乳製品加工，如調味乳，並生產優格和起司。泰國目前有超過97個的牛乳合作社，其中最大的是位於叻丕府(Ratchaburi)的Nongpho Ratchaburi 牛乳合作社。

圖 3. 2013年泰國生乳的來源和市場占有率

由2013年的資料顯示，「校園牛乳」在泰國乳製品市場占有重要的位置，約佔液態乳品市場的40％。目前學校的牛乳供應日從原本例行的200天增加到230天，多出的30天牛乳作為節慶假日使用。較少人關注校園牛乳政策對於經濟效益和對國家發展的貢獻，若非校園牛乳為乳製品產業提供一個穩定的發展平台，泰國乳製品很難達到目前的成長量。商業乳製品在市場的占有率為60％，約有39％的泰國人每天飲用液態乳品。健康意識的抬頭改變了喝牛乳觀念，許多泰國消費者比以前更習慣消費牛乳。有別於傳統觀念認為只有兒童需要牛乳，使更多的消費者了解到牛乳對一般成年人的好處。

過去十年乳製品主要消費國平均每人乳製品消費量（包括液態乳品、奶油、起司、脫脂乳和全脂乳）在中國為10.2公斤、印度71.8公斤、印尼7.8公斤、 日本97.6公斤、馬來西亞67.8公斤、菲律賓24.0公斤、韓國80.0公斤、泰國28.7公斤及越南8.6公斤。 對比歐盟15國的每年平均乳製品消費量330.0公斤、澳洲310.0公斤、美國251.0公斤，亞太地區的平均每人消費量仍偏低。

（二）泰國乳製品貿易

泰國乳製品的產量和價值皆呈上升趨勢，但主要的乳製品生產國，如澳洲、紐西蘭、韓國和中國很容易進入泰國市場。2015年乳製品進口總值達5.83億美元，其中乳及乳油(濃縮或加糖或含其他甜味料者)（HS Code 0402）所占比例最高（2015年為58％）（圖4）。

圖4. 2001-2015年泰國乳製品進口總值

資料來源: TRADEMAP.ORG (2016)

0401     乳及乳油，未濃縮且未加糖及未含其他甜味料者

0402      乳及乳油，濃縮或加糖或含其他甜味料者

0403      酪乳、凝固乳及乳油、酸酪乳、酸乳酒及其他經發酵或酸化之及乳油

0404      乳清，不論是否濃縮或加糖或含其他甜味料者；其他未列名天然乳品不論是否加

              糖或含其他甜味料者

0405      乳品衍生之乳酪及其他油脂；乳製品塗醬

0406      乾酪及凝乳

五年前相關媒體報導曾指出，由於泰國乳製品產業效率較低，且生產成本較高，在全面實施東協經濟共同體後，將不敵中國和越南的競爭，面臨失去競爭力的高風險。雖然在自由貿易協議和東協經濟共同體的架構下，確實可能消滅泰國的牛乳產業，但事實上，即便是比泰國更強勢的中國或越南，他們的乳製品仍然難與國際自由市場競爭，本身問題也不少。

圖5. 2001-2015年泰國乳製品出口總值

資料來源: TRADEMAP.ORG (2016)

出口方面，泰國的乳製品目前主要出口到柬埔寨、寮國、緬甸等鄰近國家。2015年泰國乳製品出口總值達1.92億美元（圖5），2014年對柬埔寨出口最多乳製品（佔泰國乳製品出口總值33.92％）。

圖6. 2014年泰國乳製品主要出口國所占比例 *

資料來源: TRADEMAP.ORG (2016) * HS 編號 0402

由表1中乳製品的貿易顯示，泰國生乳供應量目前不足以自給，需從國外進口牛乳和乳製品，藉由進口關稅相關措施保護泰國本地乳製品產業。雖然實務上進口奶粉的稅率只有5％，但附帶要求代理商必須先購買本地產品，有不足才能從國外進口。未來泰國的乳製品產量將持續增加，泰國生產者也必須致力於降低成本和提升品質，才能在乳製品業界持續保有競爭力。

表1. 2011年至2015年泰國乳製品貿易餘額

資料來源: TRADEMAP.ORG (2016)

2011年至2014年間，泰國HS 編號0401至0406的乳製品貿易餘額有上升趨勢，但在2015年貿易餘額數值開始回跌。2015年最大的進口逆差為HS CODE 0402品項（2.93億美元），因在泰國內部供應不足，這是影響泰國乳製品貿易的主要品項。

三、結論

五十多年前，一般認為泰國屬熱帶氣候，以及傳統上使用牛隻作為役用和肉用，不可能發展乳業。與其他國家比較，相對而言，泰國酪農業的發展歷史短暫，是從1960年普美蓬國王與皇后拜訪丹麥之後才開始發展。經由相關的政府機構和私人企業的扶植，逐漸發展酪農業及降低生產成本。

為了提供泰國酪農長期市場，DPO執行校園牛乳供應計畫，供應12歲以下兒童牛乳。該計畫使牛乳進入泰國兒童的日常飲食，也培養他們終身飲用牛乳的消費習慣，與我國在民國50年代之發展學童乳情況相似。如今，在泰國有40％液態乳品提供給學童。這些相關推廣計畫透過對消費者倡導乳製品對健康的益處，改變泰國人對於只有成長中的兒童才會喝牛奶的看法。

在泰國經常用於小吃店的濃縮或加糖或含其他甜味料的乳及乳油(HS code 0402)，已有小型合作社生產製造，但泰國仍持續進口，以滿足國內需求。泰國每年仍需進口約5萬噸奶粉，乳製品，但目前泰國也自製這些自製乳製品出口至柬埔寨、寮國、馬來西亞、緬甸等鄰近國家，顯示泰國對於發展乳業的積極性。

四、文獻

Thongnoi, Jitsiree (2015-10-18). "Milking the system". Bangkok Post. Retrieved 18 October 2015.

Chaiyan Lohaphanwong, President of Thai Dairy Industry Association, Big companies , Small farmers : Are there grounds for sustainable marriage ? 2013

Petchanet Pratruangkrai, Experts warn AEC could damage Thai dairy industry. http://www.nationmultimedia.com/news/business/EconomyAndTourism/30184752

School Milk Programme in Thailand By Dr. Issara Suwanabol.

http://www.fao.org/fileadmin/templates/est/COMM_MARKETS_MONITORING/Dairy/Documents/School_Milk_Programme_in_Thailand.pdf

The power of cooperatives in the Thai dairy industry. Czeriza Valencia (The Philippine Star) | Updated July 7, 2013 - 12:00am

Dairy management, health and production in Thailand. Dr Suneerat Aiumlamai, Faculty of Veterinary Medicine, Khon Kaen University, Khon Kaen, Thailand.

Date submitted: Dec. 26, 2016

Reviewed, edited and uploaded: Jan. 3, 2017